Австралийский букмекер Tabcorp приобретёт B2B-провайдера игровых технологий BetMakers Technology Group за AU$267 млн (US$189 млн). Сделка оформляется через Scheme of Arrangement — акционеры BetMakers получат AU$0,24 за акцию наличными либо частично акциями Tabcorp по AU$1,00 за штуку, но не более 25% от суммы.
В рамках сделки Tabcorp выпустит до 70,7 млн новых акций — это 3,1% текущего капитала. Полностью разводнённая стоимость оценивается в AU$283 млн. Закрытие зависит от одобрения акционеров BetMakers, суда, антимонопольного регулятора ACCC и профильных лицензирующих органов.
Tabcorp рассчитывает на синергию в AU$30 млн в год к концу второго года владения. Прирост EPS ожидается со второго года, двузначный — с третьего. Гендиректор Гиллон Маклахлан (Gillon McLachlan) заявил, что покупка ускорит модернизацию инфраструктуры ставок, расширит международный бизнес и добавит цифровые компетенции. BetMakers за два года прошёл трансформацию, поэтому его платформы, данные и B2B-сервисы дополнят права, контент и клиентскую базу Tabcorp.
Это первая сделка Маклахлана, экс-главы Australian Football League, на посту CEO Tabcorp. Компания ведёт переговоры с октября, сделка носила внутреннее название Project Wattle. Фон неспокойный: после повышения еженедельных сборов и снижения комиссий часть пабов и независимых операторов уходит от Tabcorp и демонтирует его терминалы. В феврале Tabcorp отчиталась о выручке AU$1,35 млрд (+1% г/г) и EBITDA AU$217,4 млн (+14,3%).
По материалам Yogonet International.
