Британская Informa приобретает Clarion Events, владельца выставочных брендов ICE, World Gaming и iGB Live, за £2,24 млрд. Сделка увеличит выручку покупателя до $6 млрд и ускорит рост прибыли на акцию с 2027 года.
Clarion продаёт американский фонд Blackstone. Оценка компании составила £2,24 млрд, что соответствует мультипликатору 11,1x к ожидаемой EBITDA 2027 года. С учётом синергий мультипликатор снижается до 9x. После закрытия сделки CEO Clarion реинвестирует часть своей доли в акции Informa.
Портфель Clarion включает более ста B2B-брендов в сорока категориях и тридцати странах. После объединения бизнес Informa в сегменте живых событий превысит £4,2 млрд ($5,7 млрд) выручки и будет охватывать около тысячи специализированных брендов. Гейминг назван одной из трёх приоритетных категорий роста, ICE — глобальным лидером в отрасли.
Алекс Пратт (Alex Pratt), управляющий директор WorldGaming, отметил, что присоединился к iGamingBusiness в 2004 году. «Увидеть признание того, что мы построили за 22 года, много значит. Международный охват Informa, данные и цифровые возможности — именно то, что нужно нашей экосистеме», — сказал он.
Clarion усиливает позиции Informa в Северной Америке, Азии и Европе. Присутствие компании на Ближнем Востоке минимально, что открывает возможности для экспансии брендов в регион.
По материалам G3 Newswire.
