zocks-advisor — плагин для Claude Code: что делает и как установить
Набор аналитических навыков для финансовых консультантов. Извлекает риски оттока, внешние активы и темы для встреч прямо из базы Zocks.
/plugin install zocks-advisor@claude-plugins-official
/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-officialЧто делает zocks-advisor
Плагин добавляет в Claude Code семь инструментов для финансового консультирования. Он обрабатывает структурированную историю клиентских встреч: цели, изменения в семьях, динамику взаимоотношений и зафиксированные договорённости. Каждый вывод связывается с первоисточником и датой разговора.
Инструменты ранжируют риск ухода клиентов и находят упоминания сторонних счетов. Они также готовят материалы к годовым обзорам и сверяют факты со встроенным сводом правил. Клиентские данные не сохраняются на диске: при каждом запросе аналитика собирается заново через коннектор. На локальный накопитель разрешено сохранять только элементы фирменного стиля в папку ~/.zocks-brand/.
Плагин наотрез откажется запускаться без активной учётной записи Zocks и подключённого MCP-сервера. Обычные текстовые расшифровки встреч или выгрузки из CRM он в качестве источников не принимает.
Какие задачи решает
- Составить поведенческий профиль клиента перед важной встречей
- Сформировать список контактов с повышенным риском оттока
- Выявить незадействованные активы и внешние счета из прошлых бесед
- Подготовить пакет документов и тезисов к годовой встрече с семьёй
- Найти налоговые темы и сформировать бриф для бухгалтера
Примеры запросов агенту
- Проанализируй историю встреч семьи Смит и покажи рекомендации через
next-best-action - Проверь риски оттока клиентов за последний месяц с помощью
client-attrition-risk - Собери досье и таймлайн событий для клиента с помощью
client-journey
Как установить zocks-advisor
Через маркетплейс плагинов
/plugin install zocks-advisor@claude-plugins-official/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-officialПо шагам, с командами для каждой платформы: Плагины Claude Code: маркетплейсы, установка и как собрать свой
Вопросы о zocks-advisor
Как установить zocks-advisor в Claude Code?
Сначала подключите каталог командой /plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official. Затем запустите установку: /plugin install zocks-advisor@claude-plugins-official.
Что делает плагин zocks-advisor?
Он переводит данные клиентских встреч в прикладные сводки для консультантов. Плагин оценивает настроения, собирает досье домохозяйств, ищет внешние активы и готовит основу для рекомендаций.
Можно ли скормить плагину обычные текстовые расшифровки?
Нет, плагин строго привязан к структурированному слою данных Zocks. Сторонние транскрипты, заметки или выгрузки из календаря он отклоняет.
