Lottomatica Group объявила о слиянии с испанской Cirsa Enterprises через обмен акциями. Сделка создаст крупнейшего оператора в Италии и Испании с совокупной выручкой свыше €4,4 млрд и прогнозной EBITDA около €2 млрд за 12 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2026 года.
Акционеры Cirsa получат 0,668 новых акций Lottomatica за каждую акцию испанской компании, что даст им 32,5% объединённой группы. Существующие инвесторы Lottomatica сохранят 67,5%. Итальянские аналитики оценивают корпоративную стоимость Cirsa в диапазоне €2,8–3 млрд. Перед закрытием сделки Cirsa выплатит экстраординарный дивиденд в €262 млн (€1,56 на акцию).
Ключевую роль играет американский фонд Blackstone — мажоритарный акционер Cirsa с долей около 75%. После завершения слияния Blackstone станет крупнейшим акционером Lottomatica с контролем примерно 24% капитала. Фонд инвестировал в Cirsa с 2018 года и вывел компанию на биржу Мадрида в июле 2025-го. Новая сделка фактически заменяет самостоятельный листинг Cirsa спустя год после IPO.
Объединённая группа будет контролировать розничный и онлайн-бизнес Lottomatica в Италии (включая бренды GoldBet и Planetwin365), казино, игровые залы и слоты Cirsa в Испании, а также латиноамериканские активы в Колумбии, Панаме, Перу и Мексике. Менеджмент прогнозирует синергию в €115 млн ежегодно к третьему году после закрытия и возможность дивидендов и выкупа акций до €4 млрд за первые три года.
Генеральный директор Lottomatica Гульельмо Анджелоцци (Guglielmo Angelozzi) сохранит пост в объединённой компании. Совет директоров увеличится до 13 человек: 11 от Lottomatica и двое от Blackstone. Штаб-квартира останется в Риме, дополнительный офис Cirsa — в провинции Барселона. Акции продолжат торговаться на Euronext Milan, планируется листинг на испанских биржах. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2027 года после одобрения акционеров и регуляторов.
По материалам SBC News.
