Melco Resorts Finance, дочерняя компания Melco Resorts & Entertainment, погасит ноты на $600 млн по номиналу. Уведомление подано в SEC в понедельник. Выплата пройдёт почти на 10 месяцев раньше срока.
Вместе с основной суммой компания заплатит накопленные проценты и дополнительные суммы по дату погашения. Проценты перестанут начисляться с 23 сентября при условии, что цена выкупа уплачена. После этой даты держатели сохраняют только право получить выплату при предъявлении бумаг. Ноты размещены по номиналу в июле 2019 года, средства пошли на частичное погашение кредита по револьверной линии.
На 30 июня у Melco $1.04 млрд денежных средств и банковских остатков, включая $124.3 млн ограниченных. Доступная ликвидность с учётом невыбранных револьверных линий составила около $2.80 млрд. Совокупный долг на конец второго квартала — $7.05 млрд за вычетом неамортизированных расходов на финансирование и премий по первичному выпуску.
В июне Melco продлила срок револьверных линий с апреля 2027-го до июня 2031 года и добавила $821.6 млн. Общий объём обязательств по ним вырос до примерно $2.77 млрд. Следующее погашение старших нот — $850 млн под 5.750% в июле 2028 года.
По материалам Asia Gaming Brief.
