Fertitta Entertainment завершает сделку по покупке Caesars Entertainment за $17,6 млрд. Caesars опубликовала детали многомесячной конкурентной борьбы между Fertitta и миллиардером Карлом Айканом (Carl Icahn), которая началась в январе и завершилась в августе.
Fertitta предложила $31 за акцию. Айкан в июле повысил ставку до $34 за акцию, но совет директоров Caesars отклонил предложение из-за проблем с долговым финансированием. В заявке Jefferies на $6,5 млрд отсутствовали дата, подпись и ключевые условия — процентные ставки, ковенанты, объём варрантов для инвесторов. Айкан требовал участия семьи Карано (Carano) через обмен акциями и сохранения текущего менеджмента для решения вопросов смены контроля по долгам и аренде VICI. Семья Карано, владеющая 4,5% компании, согласилась на обмен 5 млн акций в сделке Fertitta, но отвергла финансовые условия Айкана.
Caesars продлевала срок для улучшения предложения Айкана до 10 августа, но прогресса не было. Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить сделку с Fertitta. Если закрытие не произойдёт до июня следующего года, Fertitta будет платить ежедневную комиссию за акцию. При отказе от сделки Fertitta заплатит $450 млн, Caesars — $200 млн.
Айкан купил долю в Caesars в 2019 году и помог Eldorado приобрести компанию за $17,3 млрд, после чего продал акции. В мае 2024-го он начал скупать акции снова, ограничив долю 5% в обмен на два места в совете директоров. Fertitta следила за ситуацией и в декабре уведомила совет о намерении сделать предложение, запустив торги.
Сделка ожидает одобрения регуляторов. В прошлом месяце Nevada Gaming Commission единогласно проголосовала за изменение разрешений компании. Голосование акционеров назначено в ближайшее время.
По материалам CasinoBeats.
