# financial-planning-integration

Связывает программы финансового планирования с CRM, PMS и брокерскими базами. Помогает синхронизировать рыночные допущения и связать цели плана с портфелем.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 689 установок · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/advisory-practice/skills/financial-planning-integration/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/financial-planning-integration

## Что делает

Скилл отвечает за стыковку аналитического ядра планирования (eMoney, MoneyGuidePro, RightCapital) с остальным стеком советника. Он помогает выстроить передачу фактов о клиенте из CRM, остатков и транзакций от кастодианов, а также внешних счетов из систем агрегации.

Внутри описаны схемы движения данных о целях клиента, статусы их достижения (от `On track` до `Unlikely`) и правила связки плана с инвестиционной политикой (IPS). Отдельный блок регламентирует рыночные допущения (CMA) и налоговые параметры: если снизить доходность акций на один процент, вероятность успеха плана способна упасть на 10–15 процентных пунктов. Без централизованного контроля эти значения в планировщике и PMS неизбежно разойдутся.

Скилл не считает Монте-Карло. Сама математика пенсионных проекций и сценарии выбытия вынесены автором в отдельный скилл `financial-planning-workflow`.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill financial-planning-integration -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/financial-planning-integration/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/financial-planning-integration/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill financial-planning-integration -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/financial-planning-integration/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill financial-planning-integration -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/financial-planning-integration/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills financial-planning-integration
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/financial-planning-integration/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill financial-planning-integration -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/advisory-practice/skills/financial-planning-integration
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/financial-planning-integration/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill financial-planning-integration -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/advisory-practice/skills/financial-planning-integration/SKILL.md

## Когда брать
- настроить синхронизацию данных между CRM, eMoney и PMS
- устранить ручной ввод балансов благодаря выгрузкам от кастодианов
- согласовать рыночные допущения (CMA) между портфелем и планом
- перенести целевую доходность и допустимый риск из плана в IPS

## Примеры запросов агенту
- Помоги составить схему интеграции RightCapital с CRM и портфельной системой
- Как синхронизировать рыночные допущения (CMA) между eMoney и PMS?
- Сформулируй правила передачи статусов финансовых целей из планировщика в клиентский портал

## Похожие
- [churn-prevention](https://affpapa.org/nevibecode/skills/coreyhaines31-churn-prevention.md) — скилл · 121000 установок
- [revops](https://affpapa.org/nevibecode/skills/revops.md) — скилл · 113500 установок
- [community-marketing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/community-marketing.md) — скилл · 89500 установок
- [ads](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ads.md) — скилл · 82800 установок
- [pricing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/pricing.md) — скилл · 79300 установок
- [marketing-plan](https://affpapa.org/nevibecode/skills/marketing-plan.md) — скилл · 67900 установок

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 84 карточки

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md