# client-review

Собирает данные по счетам клиента в готовый к встрече формат: доходность, отклонения от целевой аллокации, тезисы и задачи.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 1000 установок · ★ 40780
- Автор: anthropics · официальный репозиторий Anthropic
- Лицензия: Apache-2.0 · policy=mirror · лицензия открытая, файл — в исходнике
- Исходник: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/HEAD/plugins/agent-plugins/meeting-prep-agent/skills/client-review/SKILL.md
- Обновлён: 2026-09-21
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/client-review

## Что делает

Скилл ведёт вас по шести шагам. Сначала контекст клиента: состав семьи, типы счетов (налоговый, IRA, Roth, 401(k), траст), общий AUM, инвестиционная политика с целевой аллокацией и допустимым риском, жизненный этап, дата прошлой встречи и незакрытые задачи.

Дальше считается доходность по каждому счёту и по домохозяйству в целом — QTD, YTD, за год, за три года и с момента открытия, с бенчмарком и альфой. Отдельно разбирается, какие классы активов и позиции дали результат: три главных вкладчика и три главных антилидера. Затем таблица текущей аллокации против целевой с пометкой отклонений и действием по каждому классу. Порог ребалансировки скилл берёт из IPS — обычно это 3-5%, но точное значение задаёт сам документ.

На выходе — одностраничная сводка (Word или PDF), таблица доходности с бенчмарками, круговая диаграмма аллокации, список рекомендованных действий и повестка встречи с таймингом по пунктам. В рекомендации попадают ребалансировка, налоговый харвест, планирование ввода или вывода кэша, конверсия Roth, бенефициары и пересмотр страховок. Материалы должны соответствовать политикам фирмы и регуляторным требованиям — проверьте это до встречи, а не после.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/client-review/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/client-review/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/client-review/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/client-review/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install anthropics/financial-services client-review
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/client-review/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/anthropics/financial-services --path plugins/agent-plugins/meeting-prep-agent/skills/client-review
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/client-review/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/HEAD/plugins/agent-plugins/meeting-prep-agent/skills/client-review/SKILL.md

## Когда брать
- собрать сводку по доходности счетов домохозяйства с бенчмарками
- найти отклонения от целевой аллокации и решить, нужна ли ребалансировка
- определить, какие позиции вытянули квартал, а какие просели
- составить повестку встречи с таймингом по каждому пункту
- зафиксировать задачи клиента до следующей встречи

## Примеры запросов агенту
- Подготовь client review для семьи Ивановых, встреча в четверг
- Сделай meeting prep for Петровых: доходность за квартал и аллокация
- Собери quarterly review по всем счетам клиента Смирновой

## Похожие
- [churn-prevention](https://affpapa.org/nevibecode/skills/coreyhaines31-churn-prevention.md) — скилл · 121000 установок
- [revops](https://affpapa.org/nevibecode/skills/revops.md) — скилл · 113500 установок
- [community-marketing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/community-marketing.md) — скилл · 89500 установок
- [ads](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ads.md) — скилл · 82800 установок
- [pricing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/pricing.md) — скилл · 79300 установок
- [marketing-plan](https://affpapa.org/nevibecode/skills/marketing-plan.md) — скилл · 67900 установок

Из того же набора: [anthropics/financial-services](https://affpapa.org/nevibecode/by/anthropics/financial-services.md) — 61 карточка

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md