# client-review-prep

Скилл собирает пакет к обзорной встрече с клиентом: профиль, результаты, отклонения от целевой аллокации, тезисы и повестку.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 642 установки · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · лицензия открытая, файл — в исходнике
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/advisory-practice/skills/client-review-prep/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/client-review-prep

## Что делает

Скилл ведёт советника по шагам подготовки к обзорной встрече. Сначала собирает контекст: профиль клиента и домохозяйства из CRM, Investment Policy Statement с целями и допусками, список счетов с кастодианами и стоимостью, недавние жизненные события, заметки с прошлой встречи и статус финансового плана. Всё это сводится в одностраничную сводку, которую можно прочитать за пять минут до начала.

Дальше — цифры за период: доходность по каждому счёту и по домохозяйству, сравнение с бенчмарком из IPS, вклад двух-трёх крупнейших драйверов, комиссии в долларах и процентах от AUM, полученный доход и выводы средств. Из этого скилл делает короткий пересказ на три-пять предложений, который годится как тезис для разговора.

Отдельный блок — анализ отклонений: текущие доли классов активов против целевых, флаги по выходу за допуск, таблица «цель, факт, отклонение, в допуске или нет». Если выход за границу есть, готовится рекомендация по ребалансировке с оценкой налоговых последствий для облагаемых счетов. Тезисы для встречи скилл делит по темам: рыночный фон, привязанный к бумагам клиента, ребалансировка, ближайшие события вроде RMD и вестинга, статус прошлых поручений и последствия жизненных событий. Ребалансировочную математику он не пересчитывает — за методологией отправляет к отдельному скиллу.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-review-prep -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/client-review-prep/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/client-review-prep/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-review-prep -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/client-review-prep/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-review-prep -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/client-review-prep/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills client-review-prep
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/client-review-prep/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-review-prep -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/advisory-practice/skills/client-review-prep
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/client-review-prep/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-review-prep -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/advisory-practice/skills/client-review-prep/SKILL.md

## Когда брать
- собрать контекст клиента из CRM, IPS и заметок в одну сводку
- посчитать доходность за период и сравнить с бенчмарком
- найти классы активов, вышедшие за допуск IPS
- сформулировать тезисы под конкретный портфель, а не общий рынок
- проверить статус поручений с прошлой встречи

## Примеры запросов агенту
- Подготовь пакет к обзорной встрече с клиентом на следующей неделе
- Покажи отклонения от целевой аллокации и оцени налоговые последствия ребалансировки
- Собери повестку встречи и тезисы по последним жизненным событиям клиента

## Похожие
- [gws-workflow-meeting-prep](https://affpapa.org/nevibecode/skills/gws-workflow-meeting-prep.md) — скилл · 31900 установок
- [call-prep](https://affpapa.org/nevibecode/skills/call-prep.md) — скилл · 3000 установок
- [spark-recipe-meeting-prep](https://affpapa.org/nevibecode/skills/spark-recipe-meeting-prep.md) — скилл · 354 установки
- [client-profitability](https://affpapa.org/nevibecode/skills/client-profitability.md) — скилл · 405 установок
- [journal-entry-prep](https://affpapa.org/nevibecode/skills/journal-entry-prep.md) — скилл · 3000 установок
- [spending-review](https://affpapa.org/nevibecode/skills/spending-review.md) — скилл · 467 установок

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 59 карточек

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md