# client-disclosures

Помогает составить обязательные раскрытия для клиентов инвестиционных советников в США. Разбирает содержание Form ADV, Form CRS и сроки их вручения.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 652 установки · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/compliance/skills/client-disclosures/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/client-disclosures

## Что делает

Скилл регламентирует раскрытие информации клиентам инвестиционных советников (RIA) и брокер-дилеров (BD). Он систематизирует структуру Form ADV (разделы 2A и 2B) вместе с двухстраничным резюме Form CRS. В базу заложены правила вручения проспектов для фондов и уведомлений о конфиденциальности Regulation S-P.

Материалы содержат правила доставки документов клиентам и дедлайны уведомлений при утечке данных по поправкам 2024 года. Для механики подачи отчётности вроде IARD или Form PF скилл не предназначен. С этими задачами работает `regulatory-reporting`.

Нормативный статус в материалах зафиксирован по состоянию на июнь 2026 года. Поэтому перед подготовкой документов нужно сверять пороговые суммы и актуальные правила по официальным источникам SEC и FINRA.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-disclosures -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/client-disclosures/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/client-disclosures/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-disclosures -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/client-disclosures/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-disclosures -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/client-disclosures/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills client-disclosures
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/client-disclosures/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-disclosures -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/compliance/skills/client-disclosures
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/client-disclosures/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill client-disclosures -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/compliance/skills/client-disclosures/SKILL.md

## Когда брать
- Собрать 18 обязательных разделов брошюры Form ADV Part 2A
- Подготовить форму Form CRS с обязательными вопросами для диалога
- Определить сроки вручения проспекта при сделках с фондами или IPO
- Проверить график отправки уведомлений о конфиденциальности Regulation S-P

## Примеры запросов агенту
- Какие документы об условиях обслуживания нужно выдать новому клиенту инвестиционного советника?
- Проверь структуру нашей Form ADV Part 2A на соответствие всем 18 обязательным пунктам.
- В какие сроки мы обязаны отправить уведомление клиентам при утечке данных по Regulation S-P?

## Похожие
- [churn-prevention](https://affpapa.org/nevibecode/skills/coreyhaines31-churn-prevention.md) — скилл · 121000 установок
- [revops](https://affpapa.org/nevibecode/skills/revops.md) — скилл · 113500 установок
- [community-marketing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/community-marketing.md) — скилл · 89500 установок
- [ads](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ads.md) — скилл · 82800 установок
- [pricing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/pricing.md) — скилл · 79300 установок
- [marketing-plan](https://affpapa.org/nevibecode/skills/marketing-plan.md) — скилл · 67900 установок

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 89 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md