# zocks-advisor

Набор аналитических навыков для финансовых консультантов. Извлекает риски оттока, внешние активы и темы для встреч прямо из базы Zocks.

- плагин · `type=plugin` · Claude Code
- Автор: Zocks
- Лицензия: не указана · policy=link-only · показываем только описание, файл — у автора
- Исходник: https://github.com/zocks-communications/zocks-agent-plugins
- Обновлён: 2026-10-08
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/plugins/zocks-advisor

## Что делает

Плагин добавляет в Claude Code семь инструментов для финансового консультирования. Он обрабатывает структурированную историю клиентских встреч: цели, изменения в семьях, динамику взаимоотношений и зафиксированные договорённости. Каждый вывод связывается с первоисточником и датой разговора.

Инструменты ранжируют риск ухода клиентов и находят упоминания сторонних счетов. Они также готовят материалы к годовым обзорам и сверяют факты со встроенным сводом правил. Клиентские данные не сохраняются на диске: при каждом запросе аналитика собирается заново через коннектор. На локальный накопитель разрешено сохранять только элементы фирменного стиля в папку `~/.zocks-brand/`.

Плагин наотрез откажется запускаться без активной учётной записи Zocks и подключённого MCP-сервера. Обычные текстовые расшифровки встреч или выгрузки из CRM он в качестве источников не принимает.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

**Через маркетплейс плагинов**
В чате агента (не в терминале):
```text
/plugin install zocks-advisor@claude-plugins-official
```
В чате агента (не в терминале):
```text
/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official
```

## Когда брать
- Составить поведенческий профиль клиента перед важной встречей
- Сформировать список контактов с повышенным риском оттока
- Выявить незадействованные активы и внешние счета из прошлых бесед
- Подготовить пакет документов и тезисов к годовой встрече с семьёй
- Найти налоговые темы и сформировать бриф для бухгалтера

## Примеры запросов агенту
- Проанализируй историю встреч семьи Смит и покажи рекомендации через `next-best-action`
- Проверь риски оттока клиентов за последний месяц с помощью `client-attrition-risk`
- Собери досье и таймлайн событий для клиента с помощью `client-journey`

## Похожие
- [voltagent-biz](https://affpapa.org/nevibecode/plugins/voltagent-biz.md) — плагин · ★ 26093
- [voltagent-domains](https://affpapa.org/nevibecode/plugins/voltagent-domains.md) — плагин · ★ 26093
- [payment-processing](https://affpapa.org/nevibecode/plugins/payment-processing.md) — плагин · ★ 41823
- [quantitative-trading](https://affpapa.org/nevibecode/plugins/quantitative-trading.md) — плагин · ★ 41823
- [blockchain-web3](https://affpapa.org/nevibecode/plugins/blockchain-web3.md) — плагин · ★ 41823
- [hr-legal-compliance](https://affpapa.org/nevibecode/plugins/hr-legal-compliance.md) — плагин · ★ 41823

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md